Las asesorias de Roquetas de Mar pueden automatizar el seguimiento de obligaciones fiscales y laborales de cada cliente: recordatorios automaticos de vencimientos, alertas de documentacion pendiente y avisos proactivos que evitan que los plazos se pasen por descuido.
Una gestoria con cincuenta clientes tiene que gestionar potencialmente cientos de obligaciones fiscales y laborales al ano: IVA trimestral, retenciones, nominas, seguros sociales, declaraciones anuales, impuestos municipales. Sin un sistema que lo controle todo, tarde o temprano algo se pasa por alto.
Y cuando algo se pasa por alto en una asesoria, las consecuencias son graves: recargos para el cliente, perdida de confianza y en el peor caso, responsabilidad profesional.
Como el CRM gestiona los vencimientos fiscales
El sistema tiene un calendario integrado de obligaciones fiscales y laborales. Para cada cliente, registra que modelos tiene que presentar, cuando vencen y en que fase esta cada uno. Cuando se acerca un vencimiento, el CRM avisa al tecnico responsable con suficiente antelacion y envia automaticamente un recordatorio al cliente para que aporte la documentacion necesaria.
El BOE y la AEAT publican el calendario de vencimientos fiscales con antelacion. Un CRM bien configurado puede integrarse con ese calendario y generar alertas automaticas para cada cliente segun sus obligaciones especificas.
El cliente que no entrega documentacion a tiempo
El problema habitual en muchas asesorias no es olvidarse del vencimiento. Es que el cliente no entrega la documentacion a tiempo y el tecnico no tiene tiempo de perseguirle manualmente. El CRM automatiza esa persecucion: recordatorios automaticos al cliente a los tres dias, a la semana y a los diez dias de que vence el plazo interno de entrega.
La proactividad de la asesoria es uno de los factores de satisfaccion del cliente mas valorados. Un cliente que recibe recordatorios a tiempo y nunca tiene sustos con la Agencia Tributaria no se va a otra asesoria aunque le ofrezcan un precio menor.
Roquetas de Mar: un tejido empresarial variado que necesita organizacion
Roquetas de Mar tiene un tejido empresarial muy variado: empresas agricolas, negocios hosteleros, comercio local, empresas de construccion, autonomos de distintos sectores. Cada perfil tiene sus propias obligaciones fiscales y sus propios ritmos. El CRM permite gestionar esa variedad con perfiles personalizados para cada tipo de cliente.
Si tu asesoria en Roquetas podria estar mas organizada en el seguimiento de obligaciones, hablemos de como implementarlo.
Preguntas frecuentes
Puede el CRM gestionar los documentos de los clientes tambien?
Algunos CRM incluyen gestion documental basica. Para asesorias, lo habitual es integrar el CRM con el software de gestion documental ya existente.
Cuanto tiempo lleva migrar los datos actuales al CRM?
Depende del volumen y del estado de la informacion actual. Para una asesoria mediana, la migracion suele llevar entre uno y dos dias.
Que pasa con los clientes que no quieren recibir comunicaciones automaticas?
El sistema permite excluirlos facilmente y cumplir con la normativa de la AEPD.
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Fuentes: BOE, Boletin Oficial del Estado | AEPD, Agencia Espanola de Proteccion de Datos